Conseil en gestion de patrimoine
Donner du sens à votre patrimoine.
Une vision globale, humaine et durable pour relier votre patrimoine à ce qui compte vraiment : vos projets, votre entreprise et votre famille.
Votre point de départ
Un conseil qui part de votre situation, jamais d’une solution toute faite.
Une vision intergénérationnelle
La famille au cœur du conseil.
Un patrimoine n’est jamais seulement une somme d’actifs. Il porte une histoire, des choix et des liens. Le cabinet prend le temps de comprendre votre équilibre familial pour construire un conseil qui vous ressemble aujourd’hui et qui reste pertinent demain.
Conseil global
Voir l’ensemble.
Coordonner l’essentiel.
Votre patrimoine ne se résume pas à une succession de placements. Il réunit des enjeux familiaux, civils, fiscaux, immobiliers, financiers et professionnels. Le Cabinet Durain en assure la lecture d’ensemble et coordonne, lorsque cela est nécessaire, votre notaire, votre avocat, votre expert-comptable et les autres professionnels qui vous accompagnent.
Notre manière de conseillerUn accompagnement dans le temps
Une méthode claire, du premier échange au suivi.
- 01
Écouter
Comprendre votre situation, vos projets et vos priorités.
- 02
Analyser
Étudier l’ensemble de votre organisation familiale, civile, fiscale, immobilière, financière et professionnelle.
- 03
Construire
Élaborer une stratégie patrimoniale claire, personnalisée et compréhensible.
- 04
Mettre en œuvre
Vous accompagner dans l’application des préconisations et coordonner les professionnels concernés.
- 05
Suivre
Faire évoluer la stratégie au rythme de votre vie, de votre famille et de vos projets.
À propos de la fondatrice
Conseiller avec exigence et attention.
Fondé par Adeline Dillmann, le Cabinet Durain s’appuie sur près de dix années d’expérience en gestion de patrimoine et en banque privée. Juriste, titulaire d’un Master 2 en droit ainsi que d’un Master 1 en finance, Adeline accompagne ses clients avec une conviction forte : le conseil doit partir de leur vie, de leur famille et de leurs projets, avant toute solution.
Découvrir le cabinetPremier échange
Parlons de ce qui compte pour vous.
Un premier rendez-vous pour comprendre votre situation, vos questions et les sujets que vous souhaitez éclairer.